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全球高溫對鋁價影響幾何

發(fā)布時間:2022-08-24 10:28:13
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國際方面,當前,多重因素導致歐洲電力供應緊張。歐洲地區(qū)的電力結構主要由天然氣、核能、可再生能源構成,天然氣受地緣政治局勢影響,供給持續(xù)走低,價格走高,對于歐洲能源成本造成了巨大壓力。

而近期的高溫天氣導致歐洲河(湖)水蒸發(fā)量加大,水位降低,水力發(fā)電受到嚴重影響。同時,高溫還將影響核電站冷卻反應堆用水。高溫對歐洲地區(qū)電力結構的影響是全面性的,這也導致歐洲地區(qū)電力價格創(chuàng)下歷史新高,高能耗的冶煉企業(yè)將繼續(xù)面臨停產威脅。

電解鋁

從歐洲供給量來看,2021年,全球電解鋁產量為6734.3萬噸,歐洲地區(qū)占比11.2%,產量為746.8萬噸。其中,俄羅斯占比最高,約占整個歐洲電解鋁產量的48%。今年,歐洲地區(qū)面臨停產威脅的地區(qū)電解鋁產量上限大概在388萬噸左右。

從實際情況來看,歐洲發(fā)生全面減產的概率比較低。自去年9月份起,歐洲天然氣緊缺導致能源大幅上漲,電解鋁出現(xiàn)減產狀況,截至目前,歐洲的電解鋁減產量約85.8萬噸,占比20%左右。在今年極端高溫天氣情況下,主要有斯洛伐克、法國、德國和希臘4個地區(qū)發(fā)生減產,而挪威、瑞典、冰島地區(qū)電力成本低,電力供應充足,減產概率較低。因此,樂觀預計,歐洲地區(qū)今年電解鋁減產產能在67萬噸。如果高溫持續(xù)到9月份,減產規(guī)??赡軙M一步擴大,從悲觀角度考慮,電解鋁減產產能將會超過80萬噸。

從全球供給情況來看,歐洲地區(qū)電解鋁減產對全球供應影響不會特別大,但會對歐洲當?shù)氐默F(xiàn)貨升貼水造成影響,進入7月份后,歐洲現(xiàn)貨的升貼水處于企穩(wěn)狀態(tài),LME鋁庫存仍保持去化。若9月份仍受高溫影響,電解鋁減產將進一步擴大,可能會導致歐洲主要消費地區(qū)升貼水的再次走高。目前,在LME鋁庫存偏低的背景下,可能會發(fā)生逼倉的危險。

如果后期歐洲減產規(guī)模進一步擴大,導致倫鋁價格再次走高,將會間接導致滬倫比值再次下挫,可能會使國內出口窗戶打開,從而緩解國內電解鋁市場供應的壓力。

國內方面,目前,國內高溫導致124萬噸電解鋁產能出現(xiàn)減產,高溫區(qū)主要集中在中西部地區(qū),受影響最嚴重的是重慶和四川,主要涉及的產能是四川地區(qū)的100萬噸及重慶地區(qū)的56萬噸。目前,四川地區(qū)的電解鋁產能大概率全面停產;重慶地區(qū)電解鋁產能暫未受到太大影響,考慮到高溫可能還將持續(xù),不排除后續(xù)發(fā)生減產可能。

云南省水電主要依靠金沙江和瀾滄江。其中,金沙江沿途水電站裝機量約占云南省內水電裝機量的八成,云南發(fā)電量排名前四的白鶴灘水電站、溪洛渡水電站、烏東德水電站、向家壩水電站都位于金沙江上。對金沙江沿途的5個水文站的水流量和水位高度進行分析可以發(fā)現(xiàn),除石鼓以外,其余地區(qū)的水流量和水位高度較去年同期表現(xiàn)都比較正常。云南地區(qū)發(fā)電穩(wěn)定,發(fā)生減產的概率極低。

從全年供需來看,截至7月底,國內電解鋁運行產能達4105萬噸,創(chuàng)歷史新高,國內有效建成產能規(guī)模4457萬噸,全國電解鋁開工率約為92.1%,預計今年第三季度供應壓力有所緩解。一方面,利潤的原因導致高成本地區(qū)復產弱于預期;另一方面,高溫導致四川出現(xiàn)大面積停產,預估影響產能100多萬噸。

從消費角度來看,當前,高溫對川渝地區(qū)、江浙地區(qū)和安徽省的消費影響嚴重,其中四川受影響最大。而作為主要消費地的河南和廣東地區(qū)還沒有明顯的限產,但同樣也面臨電力供應緊張的情況。而高溫對下游影響或更為嚴重,8月份,下游加工企業(yè)開工率小幅下滑,一是因為傳統(tǒng)消費淡季的來臨,二是高溫導致開工率回落。今年的消費淡季或面臨“淡季更淡”的情況。

消費淡季過后,考慮到供應端復產節(jié)奏將慢于需求端,或存在階段性去庫局面,帶來短期的供需錯配,尤其是川渝地區(qū)現(xiàn)貨升貼水將明顯走高。而“金九銀十”消費旺季結束后,供應壓力將重新凸顯。隨著冬季的來臨,歐洲能源緊缺問題將更加嚴峻,鋁價或迎來國內外的基本面共振,出現(xiàn)反彈小高峰。同時,美聯(lián)儲后續(xù)的加息動作也會給國外需求帶來一定抑制,鋁價或再次進入下行區(qū)間。

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